Inteligencia estratégica y prospectiva.

Estudio de importación y exportación de productos alimenticios entre España y Mercosur.

Objetivo: analizar con el método de los tres mañanas la situación de las importaciones y exportaciones de productos alimenticios, ante el acuerdo entre la UE y Mercosur, desde la situación actual hasta las previsiones de posibles futuros, con el fin de presentarlo a una empresa distribuidora española, con el objeto de poder tomar decisiones ante los escenarios descritos en dicho informe.

Metodología:

Primer mañana: un estudio de las tendencias de los productos alimenticios, tanto los que se importan como los que se exportan hoy, y hacer una previsión del comportamiento en el mercado, si se llega al acuerdo entre la UE y el Mercosur. Analizando las variables y tendencias hasta el día de hoy y en un futuro a corto plazo. Hacer un PESTEL para localizar dichas variables, y mediante un análisis MICMAC, encontrar las variables dependientes y las relevantes, así como descubrir las variables criticas estratégicas para un escenario preliminar alimentado por un análisis de juego de actores (MACTOR), para observar los objetivos de cada uno, y las relaciones entre ellos. De este modo, hacer el escenario hoy y mostrar los cambios ante la firma del acuerdo y así resaltar las oportunidades y amenazas, que enriquezca el DAFO de la empresa. Pág. 2

Segundo mañana: una vez terminado el primer escenario, contactar con expertos o profesionales del sector, que aporten nuevas variables o actores al estudio, mediante un taller o entrevista en profundidad, que aporten más datos al estudio. Usando un método Delphi y ruedas de futuro. De este modo, se puede realizar un segundo escenario que vaya enriqueciendo el primero, y con eso, aportar nuevas visiones. Pág. 13

Tercer mañana: terminada la segunda fase, se buscarán hechos impensados mediante un sistema morfológico y de gamificación, para detectar esas nuevas variables, situaciones, actores o indicios de futuro, para realizar un tercer escenario. Pág. 18

Conclusiones estratégicas: Finalmente, presentar un informe con los tres mañanas, con sus tres escenarios, para decidir sobre decisiones estratégicas y luego enseñarle a la empresa de distribución alimentaria, y con eso ver que decisiones se deberían de tomar, que variables serían las más importantes, y los actores más influyentes, para que la empresa valore todas las posibilidades a la hora de tomar decisiones. Pág. 19

Primer mañana

La Unión Europea, lleva negociando durante décadas, posibles acuerdos comerciales, con los diferentes bloques económicos y paises, con el fin de un intercambio, de bienes y servicios, que puedan satisfacer a las partes, con el fin de eliminar los aranceles, y potenciar un comercio justo.

España, junto a Portugal, tienen una posición privilegiada, tanto por la historia, como por el idioma con orígenes en común, teniendo las costumbres similares, lo que hace más sencillo el intercambio de productos alimenticios, sobre todo por las migraciones entre ambas partes. Cabe destacar, y sobre todo ahora, el   alto porcentaje de emigrantes sudamericanos en estos países, principalmente en España, lo que hace más atractivo el intercambio comercial.

En una primera fase, vamos a estudiar la situación actual antes de firmase el acuerdo, para observar el comportamiento de los productos más importantes, así como los países protagonistas en la importación y la exportación.

Exportaciones de España a sudamerica.

Las exportaciones españolas de productos alimenticios a Sudamérica tienen un perfil distintivo: mientras que a nivel global España exporta masivamente frutas y hortalizas frescas, hacia el mercado sudamericano (debido a la distancia y a que ellos son grandes productores de fresco) la balanza se inclina hacia productos de valor añadido, transformados y de la dieta mediterránea.

En un primer lugar, vamos a estudiar cómo se encuentra el estado a nivel general de las importaciones, y de las exportaciones desde España al Mercosur.

Según la fuente consultada, entre 2020 y 2024 las importaciones desde Mercosur han superado ampliamente a las exportaciones españolas. Aunque la facturación de las exportaciones ha aumentado, el volumen en toneladas ha disminuido, lo que sugiere un encarecimiento del valor unitario de los productos exportados. Entre las causas más probables de este desequilibrio destacan la inflación y la debilidad de las divisas. Por su parte, las importaciones se han mantenido relativamente estables durante los últimos cinco años, aunque muestran ciertos signos de estancamiento. En este contexto, la posible entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur podría modificar esta tendencia.

Exportaciones e importaciones en 2024

En 2024, Brasil fue el principal destino de las exportaciones españolas y también el principal origen de las importaciones, seguido por Argentina, Uruguay y Paraguay. Entre los productos exportados con mayor peso destacan el aceite, el vino, los frutos y el jamón. Más adelante se analiza la evolución de cada uno de estos grupos.

En cuanto a las importaciones, los productos más relevantes son la soja, el maíz, el café, el cacao y la carne vacuna. Su evolución en los últimos diez años se examina en los apartados siguientes, mientras que el detalle completo de los datos se incluye en los anexos.

Fuente: Informe interactivo de comercio exterior del MAPA. https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/powerbicomex.

Resumen de principales productos de exportación (2024-2025). A continuación, se sintetizan los productos líderes de exportación española hacia Mercosur para facilitar su lectura y comparación.

Resumen de principales productos de importación desde Sudamérica (2024-2026). A continuación, se sintetizan los productos con mayor peso en las importaciones españolas para facilitar su lectura y comparación.

Previsiones acuerdo UE-Mercosur. Según varias fuentes, podría aumentar en un 40% las exportaciones en vino y aceite, sobre todo a Brasil y más aún                                                                                                                                          para eliminar el 55% de los aranceles que ahora mismo existen. Sin embargo, existe la preocupación por la importación de vacuno, donde Argentina y Brasil son los grandes productores, y con la soja, sería la gran oportunidad para los distribuidores al ser el producto de mayor calidad, aunque la posición contraria de los productores europeos esté frenando el acuerdo. Según el análisis preliminar, para los productos alimenticios la importación sería la parte más interesante (vacuno, semillas, pescado, etc.), salvo el vino y el aceite, donde el reto de abrir mercados es bastante interesante.

Fuentes: https://efe.com/economia/2025-09-04/exportaciones-espana-mercosur-podrian-aumentar-cerca-40-acuerdo/?utm_source=chatgpt.com

Oportunidades de Exportación a Mercosur para la Industria de

Alimentación y Bebidas española

Resumen Ejecutivo. FIAB | FIAB Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas. Mas información en los anexos.

MICMAC y MACTOR

Estudio MICMAC/tabla

En el estudio preliminar, después de elegir 25 variables de un PESTEL (variables: políticas, económicas, sociales, ecológicas y legales). Tras realizar tabla correspondiente, las relevantes han sido E5-Costes logísticos y transporte, E6-Especulación de los mercados, E7-Precio de los combustibles. Las variables dependientes han sido P1 -Acuerdo UE-Mercosur, P3-Competencia de terceros paises y E6-Especulación de los mercados.  A continuación, pasaremos a analizar el resultado en software MICMAC, que, con la tabla, estarán en los anexos.

Fuentes PESTEL: Ministerio de Economía – Estado del Acuerdo Mercosur Banco de España – Informe de Economía Latinoamericana 2025/2026 CNTA – Tendencias de Alimentación 2026 Informe DATAGRI 2025 – Digitalización Agroalimentaria AL-INVEST Verde – Requisitos de Sostenibilidad para exportar a la UE Portal Tierra – Implicaciones Legales UE-Mercosur 2026

Estudio MICMAC/programa.

Las variables determinantes son aquellas que tienen mucha influencia sobre las demás, pero muy poco dependientes, por lo que, al actuar sobre ellas, crean cambios en las demás, nos sale E3-Cambio de divisas. Las variables clave, que son aquellas que son muy relevantes, pero también muy dependientes, nos encontramos con seis que lo son al estar más cerca de la linea de tendencia, por lo que se le debería de tener en cuenta un futuro a corto plazo, serían: E6-Especulación de los mercados y E5-Costes logísticos y transporte,S5-Rechazo productores europeos, E2-Inflación, S3-Cambios de hábitos y E4-Crecimiento del PIB, menos criticas serían: P1 -Acuerdo UE-Mercosur, E7-Precio de los combustibles, L4-Inseguridad jurídica, T2-Agrotech e IA , P2- Inestabilidad política y S1-Consumo étnico en España (consumo de la población emigrante). Las variables resultado, las cuales que tiene baja relevancia, pero depende de las demás, donde nos encontramos a E1-Eliminación de aranceles, S4-Cambio climático y S2-Tendencia saludable. Las demás serían autónomas, que tienen baja influencia y dependencia.

Fuente: https://micmac-pro.streamlit.app/ https://micmac-interactivo-fvg2ckpsahhgzc7ywtfdel.streamlit.app/

Análisis de actores y objetivos. MACTOR

Análisis MACTOR actores. Tabla.

Actores/objetivos. Tabla.

Análisis MACTOR. Programa.

En el análisis de dependencia y relevancia de actores, observamos que el actor determinante, aunque leve, sería los agricultores de la UE, los cuales pueden ejercer una presión, no solo para que se cierre el pacto, sino para poder cerrarlo a cualquier momento usando la presión social. Los actores críticos, que más pueden influir en el futuro, son; Argentina, seguido por la unión europea y Brasil, y con menos influencia China/USA, estando fuera de toda influencia los agricultores del Mercosur.

Sobre el objetivo de deforestación, es más positivo para la UE, Brasil y las asociaciones agrarias. Los aranceles son importantes para todos los actores, menos para los chinos y americanos. Lo mismo que para la protección de las leyes. Las divisas son importantes para Argentina, Brasil y los agricultores del Mercosur. Y la introducción de terceros paises, es importante para la unión europea y sus agricultores, pero menos para el resto de los autores. Con respecto a los objetivos y su relación con actores, aunque no sea muy determinante, serían las acciones de Chinos y Americanos, y su importancia en la acción de los objetivos, estos actores lógicamente van a intentar actuar sobre estos objetivos, para torpedear el acuerdo UE con el Mercosur. Tanto las divisas, como los aranceles, combinados con los actores, como Brasil y Argentina, y los agricultores del Mercosur, son poco relevantes pero muy dependientes de los demás, siendo algo más relevante la deforestación.

Poco relevante son la protección de las leyes, ante los actores como la UE, agricultores europeos y China/USA. también observamos que hay un conflicto entre Argentina y Brasil (disputa territorial histórica), así como Brasil con la asociación de agricultores de la Mercosur (por motivos políticos y económicos), conflicto más leve, pero importante, entre la UE y sus asociaciones de agricultores, ya que ven peligrar sus negocios con el acuerdo).

Fuentes: Acuerdo UE-Mercosur 2026 El análisis DAFO de la alimentación española ante el avance del acuerdo UE-Mercosur – EFEAgro Gobierno francés subraya rechazo al acuerdo UE-Mercosur – Noticias Prensa Latina Firma Acuerdo de Asociación Mercosur – UE | Ministerio de Relaciones Exteriores Dentons – Acuerdo MERCOSUR – UE UE–Mercosur: acuerdo histórico y fundacional – Revista de Prensa Acuerdo UE-Mercosur y su impacto en cereales y piensos

Fuente: https://mactor.streamlit.app/

Escenario primer mañana.

Analizando los estudios realizados, los productos que tienen una mayor exportación serían el aceite y el vino para el mercado del Mercosur. Sin embargo, es mucho más interesante las importaciones desde el Mercosur a España, con productos como el Maiz, las frutas, el cacao, el café y la carne de vacuno.

Una vez escogido los productos y su forma de distribución, es necesario poner atención en el mercado de divisas, ya que es la variable más importante o determinante para vigilar, ya que la base de la rentabilidad de las operaciones va a ser de vital importancia. Las variables clave serían las más estratégicas como la especulación de mercados, los costes logísticos (puede encarecer las operaciones), el rechazo de los productores europeos (que pueden entorpecer o dinamitar el acuerdo), y por último, la inflación, sobre todo en los paises del Mercosur.

Podríamos recalcar como menos críticas, los cambios de hábitos, la IA, la inseguridad jurídica y el consumo de los emigrantes en España. Con respeto a los actores, lo más determinante es el comportamiento de los agricultores de la UE en los países de la unión. Los actores clave, es decir, los que tienen una mayor proyección estratégica serían Argentina (más importante), seguido de Brasil y China, nada relevante los agricultores del resto del Mercosur. Con respeto a los objetivos, los aranceles serían los que deberíamos estar más vigilantes, pues todos los actores van a estar pendientes de su cumplimiento, excepto China y Estados Unidos, que los boicotearán de una manera u otra. Al igual que la protección de las leyes estatales, las divisas son importantes sobre todo para vigilar las operaciones, en Brasil y Argentina, por los costes o beneficios financieros, a la vez que el cumplimiento de los aranceles prometidos. Más peso de los agricultores de la Unión Europea que los agricultores del Mercosur. Hay que estar vigilantes ante los conflictos políticos entre las asociaciones de agricultores, tanto con el Mercosur y con la UE. también la disputa territorial entre Brasil y Argentina, ya que son competidores directos en la exportación de los mismos productos.

SEGUNDO MAÑANA

Una vez estudiado el primer escenario, hemos contactado con varias personas con formación y experiencia en el sector, para poder iniciar un estudio  Delphi, introduciendo tres nuevas variables: riesgos sanitarios (plagas, pesticidas o cualquier agente que ponga en peligro la salud de las personas, haciendo hincapié en que la legislación americana es más estricta que la europea (vacuno), la corrupción (en ambos lados, es más común en los paises del Mercosur), y la competencia directa de Marruecos en productos alimenticios (lo cual hace doble competencia contra los productores de la UE). Siendo este país citado también como un nuevo actor, con los mismos objetivos.

Fue realizada una rueda de futuro que varios especialistas, los cuales no han sido el número que nos hubiera gustado para el estudio, se comprobó o si esas nuevas variables podrían influir en el modelo, si pudieran entrar alguna más, y las posibilidades de futuro ante el pacto entre la UE y el Mercosur.

También se ha realizado el correspondiente MICMAC y MACTOR, para deslumbrar como serían los cambios, introduciendo esas nuevas variables y ese nuevo actor.

Inclusión de tres variables: P4-Corrupción, E8-Competencia de Marruecos, y L5-Riesgos sanitarios y control de plagas. Nuevo actor: Marruecos.

Análisis MICMAC/Tabla

Vemos en la tabla del MICMAC, que las variables relevantes serían: E2-Inflación, E5-Costes logísticos y transporte, E6-Especulación de los mercados, S5-Rechazo productores europeos. Y las variables dependientes, serian; P1-Acuerdo UE-Mercosur, P3-Competencia de terceros paises, E6-Especulación de los mercados. Siendo los costes logísticos y transportes y especulación de mercados, las mismas variables relevantes que en primer mañana. Repitiendo las mismas variables dependientes.

Análisis MICMAC/programa.

En el programa, observamos que la variable determinante ha variado, siendo L2-Protección de Indicaciones Geográficas (IG), la más importante, al detectarse un riesgo de sobreprotección legal en los acuerdos entre las partes, siendo el más alto por parte de los miembros de la UE. Las variables clave, las que tienen mayor valor estratégico: E7-Precio de los combustibles (ante la incertidumbre del petróleo, y otras fuentes de energía), E6-Especulación de los mercados (oscilaciones entre la oferta y la demanda), E5-Costes logísticos y transporte (mercado del transporte y la distribución), T2-Agrotech e IA (avances tecnológicos que ayuden a la eficiencia en los procesos), E3-Cambio de divisas (que era la variable determinante en el primer mañana, pero sigue siendo clave), P1 -Acuerdo UE-Mercosur (que se vayan cumpliendo los compromisos del acuerdo), S5-Rechazo productores europeos (que pueden entorpecer o anular el acuerdo), P4-Corrupción (escándalos a nivel político). P2- Inestabilidad política (cambios de gobierno que pueden alterar los acuerdos, en ambas partes) y la EC1–Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR) (presión de grupos ecologistas), las demás variables clave, son menos importantes al estar alejadas de la linea de tendencia, pero de igual forma, hay que vigilarlas, como S1-Consumo étnico en España y E8-Competencia de Marruecos (nueva variable introducida). En las variables resultado, alta dependencia (dependen de las demás variables) y baja notoriedad, E2-Inflación, L5-Riesgos sanitarios y control de plagas, E1-Eliminación de aranceles y E4-Crecimiento del PIB, estas son las más relevantes dentro de las variables resultado. Las demás serían autónomas, baja dependencia y nula relevancia.

Análisis MACTOR. Actores/tabla.

En el juego de actores, tablas, estudiaremos la conducta del nuevo actor, con los demás actores y con los objetivos. La UE, tiene una influencia total con Marruecos, y el sector agrario UE, también. China/USA, tiene una influencia moderada con Marruecos. Sin embargo, Marruecos, le influye débilmente la UE, le influye de forma media el sector agrario de la UE, y le influye también débilmente el sector agrícola del Mercosur. Marruecos está a favor de la liberación de los aranceles, pero no es una prioridad, está en contra del bloqueo de las leyes de otros paises, y es vital el objetivo de conectar con China/USA.

Análisis. Actores/programa.

En el programa, vemos que los actores dominantes (alta influencia, baja dependencia), no encontramos ningún actor. Sin embargo, los actores de enlace (alta influencia y dependencia), que son los actores que darán estabilidad o inestabilidad al sistema, son: la UE, Argentina (los más importantes), las asociaciones agrarias de la UE, y en menor grado, China/USA, Brasil. El actor autónomo (baja influencia y dependencia, se mantienen al margen, encontramos a Marruecos. Y como actor dependiente, tenemos a las asociaciones agrarias de Mercosur, que no tienen una influencia real en el modelo.

Análisis MACTOR. Objetivos/tabla.

Análisis MACTOR. Objetivos/programa.

Una vez realizado los análisis con las nuevas variables y actor. Realizamos una rueda de futuro con varios expertos (aunque el tamaño, por razones de tiempo y disposición, no ha sido el deseado), con varios interrogantes, además de valorar las variables y actores ya existentes. Se les plantearon varias preguntas para ver consecuencias directas, además de las variables y actor, anteriormente citados, opciones, como: nuevos actores (fondos de inversión, grupos ecologistas, grandes navieras, etc.). Aportando un debate sobre especulaciones sobre intereses financieros, y también aumento del conflicto por asociaciones ecologistas. También, un debate sobre conflictos jurisdiccionales, posibles crisis del transporte marítimo (que complicarían el comercio y el buen funcionamiento del tratado. Y sobre todo la moneda digital, que puede ser un beneficio o también una gran amenaza en caso de una crisis económica global., posibles cisnes negros que podrían aparecer. Sin embargo, el riesgo de la competitividad de Marruecos no es relevante para los contactos del Mercosur, pero si para los expertos españoles, ya que lo ven como fuerte competidor, sin embargo, muchos productores españoles están produciendo y distribuyendo sus productos desde el propio Marruecos. Pare finalizar, la rueda, hay que recalcar la dificultad para los importadores del Mercosur introducirse en los canales de distribución europeos.

Escenario segundo mañana

Los productos más interesantes, tanto para la importación, como para la exportación, siguen siendo los mismos, salvo que la carne vacuna de Argentina y Brasil, según experto de este último país, son de razas son totalmente distintas, por lo que la competencia no es tan directa. Por otro lado, la variable determinante ha cambiado, siendo la protección de las leyes estatales la protagonista, ya que cualquier cambio en cualquiera de los paises involucrados en el acuerdo, pueden romperlo o modificarlo. Sin embargo, las divisas que lo era en primer escenario han pasado a ser una variable clave, como la mayoría de las variables económicas, las cuales pueden cambiar en cualquier momento. Ahora, lo sorprendente es la irrupción de la IA, como variable clave, lo que indica que es muy importante en el futuro del acuerdo. También preocupa la corrupción que puede llevar a la inestabilidad política, con cambios de gobierno que pongan en riesgo el acuerdo. La introducción de Marruecos es clave, pero con menos relevancia de la esperada, aunque los expertos en España lo ven como preocupación en el futuro, aunque son la mayoría empresas españolas las que comercializan desde el pais africano. Las demás variables apenas cambian desde el primer escenario. En lo referente a los actores, sigue habiendo un conflicto entre las asociaciones de la UE, con la UE, como en el anterior, Marruecos no es un actor relevante, y un conflicto territorial entre Argentina y Brasil, tanto por razones políticas, como económicas. China/USA, tendrían más interés en boicotear el acuerdo, presionando política y económicamente, a los integrantes del acuerdo, en ambos lados, probablemente más en el Mercosur.

TERCER MAÑANA

Después de realizar los dos mañanas, se nos ocurren varios sucesos, variables o actores, que, si bien algunos pueden ser no tan impensados, pueden resultar preocupantes para el estudio. En primer lugar, como hemos visto en anterior escenario, la posibilidad de cambios en la legislación, sobre todo en Europa, puede traer consigo una ruptura entre Francia y Alemanía, ya que están enfrentados, tanto políticamente, como económicamente por el acuerdo, pudiendo crear una ruptura en la propia UE.

En segundo lugar, un actor nuevo que sería la emigración ilegal, sobre todo de paises no latinos, los cuales viven de la agricultura, que, si las granjas entran en quiebra, al no ser rentables ante la competencia del Mercosur pueden generar un conflicto muy preocupante al no tener una salida profesional; lo cual puede traducirse en violencia y disturbios.

Y, en tercer lugar, sería un impensado, en que las nuevas tecnologías, hablamos de biotecnologías, que puedan crear alimentos de laboratorio que sea producidos a gran escala, utilizando impresoras 3D avanzadas, que pueda ser un sustitutivo a las importaciones de semillas, soja, incluso carne. Existiendo la posibilidad de que la UE pueda ser más independiente en materia alimenticia, también trastocaría el propio escenario dentro de la población, en la propia UE.

Por eso creo que deberíamos tener en cuenta en un tercer escenario, estas dos variables y un actor nuevo. Que pueda alterar las condiciones del acuerdo. Se tendría que estar atento a que cualquiera de las tres situaciones se pudiera formar, aunque no sería a corto plazo. Bien es cierto que el reto de alimentar a la humanidad, en que en poco tiempo llegaremos a los 10.000 millones, sea la biotecnología una salida realista, aunque no deseada por los clientes.

Consideraciones estratégicas

Para la empresa distribuidora de productos alimenticios, la cual estaría interesada en ver la viabilidad de importar y exportar productos al Mercosur, dependerá de los productos que estén más interesados, bien para exportar o importar, teniendo que realizar un estudio específico para cada caso. Sin embargo, los productos para exportar sería el vino, el aceite y el jamón, y para importar, semillas, café, cacao, y vacuno. Hay que mantenerse alertas en variables determinantes, como las divisas y la protección de leyes de los paises integrantes en el acuerdo. Claves serían todas las de índole económico, y sobre todo la IA y avances en biotecnología, que será determinante para agilizar y hacer más eficientes los procesos. También la inclusión de otros actores como Marruecos y China/USA, que pueden presionar política y económicamente hablando. Y vigilar los conflictos sociales de los productores de ambas partes, que puedan crear inestabilidad política y cambiar las reglas del juego. Incapie en la inflación, a la hora de exportar, y la debilidad monetaria de los paises del Mercosur.

Recomendaciones:

1. Elegir los productos más interesantes según la demanda en cada momento. Siendo la importación la opción más interesante.
2. Atención a las variables económicas determinantes y claves, como el valor de las divisas, la protección o cambio de leyes que afecten al tratado.
3. Precaución por los conflictos entre los diferentes actores, sobre todo asociaciones de la UE, y la población emigrante con trabajo agrícola que puede ser foco de disputas sociales. Injerencia de terceros paises. Evolución de la competencia por parte de Marruecos.
4. Inversiones en nuevas tecnologías, para ser más competitivos y eficientes, como el uso de la IA, y otras soluciones.

Conclusiones.

Primer mañana

Segundo mañana

Tercer mañana

Conclusiones estratégicas.

Cono de posibilidades